2018年我國鋁用陽極炭素需求將有100萬噸左右的增量,出口基本沒有變化,與2017年大體持平.預計2018年我國鋁用陽極的總需求量在2000萬噸左右,但是由于2017年底電解鋁廠炭塊庫存增量達到75萬噸左右,2018年庫存水平將回歸至正常水平.因此,預計2018年全年的實際需求量在1920萬噸左右,略低于2017年的實際生產(chǎn)量.

    一、2018年我國鋁用炭素將呈現(xiàn)的總體輪廓

    2018年我國鋁用陽極炭素需求將有100萬噸左右的增量,出口基本沒有變化,與2017年大體持平.預計2018年我國鋁用陽極的總需求量在2000萬噸左右,但是由于2017年底電解鋁廠炭塊庫存增量達到75萬噸左右,2018年庫存水平將回歸至正常水平.因此,預計2018年全年的實際需求量在1920萬噸左右,略低于2017年的實際生產(chǎn)量.

    2018年我國鋁用陰極炭塊行業(yè)由于電解鋁在建產(chǎn)能相對于2017年來說減少明顯,對陰極炭塊的需求將會有所降低,預計全年總需求量為30萬噸左右.

    適應環(huán)保的要求仍將作為企業(yè)的生命線,將貫穿于2018年全年.

    1.2018年鋁用炭素陽極需求狀況

    2018年全國電解鋁產(chǎn)量估計會有6%的增長幅度,電解鋁主產(chǎn)區(qū)新疆、山東等省市產(chǎn)量估計與2017年持平,其他主產(chǎn)區(qū)電解鋁產(chǎn)量的增長情況預期如下:內(nèi)蒙增長50萬噸,廣西40萬噸,云南30萬噸,山西30萬噸,貴州20萬噸,遼寧20萬噸,合計約210萬噸.2018年與2017年相比,預計鋁用陽極的需求量增長100萬噸左右.出口方面,2018年鋁用陽極的出口不會有大的變化,仍然保持在100萬噸的水平.

    結(jié)合2017年底鋁用陽極新增產(chǎn)能的情況,2017年新增的陽極產(chǎn)能完全能滿足2018年電解鋁的發(fā)展需求.

    2.2018年鋁用炭素再建產(chǎn)能狀況

    2018年在建的鋁用陽極項目產(chǎn)能巨大,據(jù)不完全統(tǒng)計在建產(chǎn)能總計達680萬噸.新增項目仍然集中在以山東為主的華東地區(qū)(山東、江蘇),在建產(chǎn)能合計400萬噸左右;其次為西南地區(qū)(廣西、云南、貴州),合計140萬噸左右;其他省市的情況為:內(nèi)蒙古45萬噸,山西28萬噸,遼寧30萬噸,新疆37萬噸.這些新增加的項目仍然以商用陽極為主,合計產(chǎn)能規(guī)模達到512萬噸;在建的自配套陽極產(chǎn)能合計168萬噸.如果按正常施工進度測算,到2018年底至少能完成300萬噸左右的新增產(chǎn)能,這將徹底改變鋁用陽極市場的供需狀況,由賣方市場重回買方市場.

    3.2018年各主要省(市)鋁用陽極產(chǎn)需狀況前瞻

    2018年山東省境內(nèi)電解鋁企業(yè)的陽極需求量約為450萬噸左右;而截止2017年底,山東省境內(nèi)的鋁用陽極炭塊產(chǎn)能規(guī)模合計達860萬噸,再考慮2018年度至少建成200萬噸的新增產(chǎn)能,那么到2018年底,山東省境內(nèi)的陽極產(chǎn)能將達到1060萬噸.除去索通發(fā)展、晨陽碳素、澳海碳素、萬方碳素等企業(yè)合計出口近100萬噸以外,那么山東省內(nèi)將有500萬噸的陽極炭塊余量要銷往省外.

    2018年新疆維吾爾自治區(qū)內(nèi)的新疆信發(fā)、東方希望、神火鋁電、天龍鋁業(yè)、天山鋁業(yè)等電解鋁企業(yè)的陽極炭塊都將基本實現(xiàn)自給.其亞鋁業(yè)、新疆嘉潤、新疆眾和等企業(yè)存在陽極需求缺口;南山集團收購新疆嘉潤之后,陽極炭塊也實現(xiàn)自產(chǎn)自足.而神火炭素有近10萬噸的陽極炭塊富余,以及東方希望新建成25萬噸炭素項目.預計到2018年底新疆境內(nèi)陽極炭塊將沒有需求缺口.

    2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市的東方希望電解鋁產(chǎn)能為80萬噸/年、包鋁108萬噸/年,而到2018年底東方希望陽極炭塊產(chǎn)能將達到55萬噸、森都碳素60萬噸、包鋁碳素12萬噸,這些企業(yè)合計擁有127萬噸/年的陽極產(chǎn)能,其能滿足包頭市電解鋁生產(chǎn)需求之外,還有30萬噸的富余;其外,大唐國際再生資源的20萬噸電解鋁項目有10萬噸的配套陽極生產(chǎn)線.通遼地區(qū)電解鋁產(chǎn)能情況為:通順鋁業(yè)17萬噸/年,霍煤鴻駿80萬噸/年,錦聯(lián)80萬噸/年,創(chuàng)源金屬20萬噸/年,蒙泰能源10萬噸/年,合計產(chǎn)能達210萬噸,共計需要陽極炭塊100萬噸左右,而通順碳素、霍寧碳素、鴻駿碳素等三家企業(yè)的陽極總產(chǎn)能為60萬噸,存在40萬噸的缺口.總體來看,到2018年底整個內(nèi)蒙古地區(qū)的陽極需求缺口量僅為10萬噸左右,相比2017年缺口將大幅減少.

    河南省豫港龍泉、萬基鋁業(yè)、神火煤電、中孚實業(yè)、永登鋁業(yè)等電解鋁企業(yè)的陽極需求基本自給.焦作萬方(電解鋁產(chǎn)能40萬噸/年)由萬都碳素和英利貿(mào)易公司等企業(yè)與之配套,僅林州鋁業(yè)(電解鋁產(chǎn)能20萬噸/年)的炭素需求需要采購.嵩岳碳素、金駒實業(yè)、焦作恒裕、中凱碳素、三門峽神通碳素、東方碳素等十幾家企業(yè)合計約100余萬噸的陽極產(chǎn)量銷往省外.

    甘肅省連城鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)等企業(yè)均有配套的陽極生產(chǎn)線.東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)基地主要由索通發(fā)展與之配套.東興鋁業(yè)隴西基地(電解鋁產(chǎn)能30萬噸/年)沒有配套的陽極生產(chǎn)線,需要外購.華鷺鋁業(yè)炭素15萬噸搬遷項目已建成投產(chǎn),另外,隴西地區(qū)有10萬噸陽極項目在建,預期2018年底建成.整個甘肅省陽極炭塊沒有缺口.

    青海省內(nèi),中鋁青海分公司(電解鋁產(chǎn)能30萬噸/年)和黃河鑫業(yè)(50萬噸/年)均有配套陽極生產(chǎn)線.橋頭鋁電(30萬噸/年)陽極自給不足,尚有缺口,仍需外購7萬余噸陽極炭塊.西部水電(40萬噸/年)、鑫恒鋁業(yè)(18萬噸/年)、百河鋁業(yè)(20萬噸/年)等電解鋁企業(yè)沒有完整的陽極配套項目,原黃河再生鋁業(yè)的30萬噸炭素項目正在重啟.預計到2018年底,整個青海省需外購陽極塊30萬噸左右,相比2017年炭塊需求缺口進一步減少.

    西南地區(qū)也是我國電解鋁主產(chǎn)區(qū).2018年云南省電解鋁新增產(chǎn)能基本有配套炭素項目,陽極炭塊缺口不明顯;貴州省電解鋁有20萬噸的新增產(chǎn)量,而且基本上都屬于中鋁系項目,均有配套的在建炭素項目,不存在陽極缺口;四川省電解鋁及鋁用炭素生產(chǎn)情況基本沒有發(fā)生變化,省內(nèi)基本供需平衡.重慶地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)和陽極供需狀況也大體平衡.

    2018年廣西省電解鋁預計有40萬噸的新增產(chǎn)量,在不考慮其他在建陽極項目建成的情況下,僅強強碳素、百強碳素兩家企業(yè)的新增陽極產(chǎn)量就有30萬噸左右,所以廣西境內(nèi)沒有陽極缺口,并有余量銷往云南等地.

    4.2018年鋁用陽極主要原輔料供需狀況

    2018年我國鋁用陽極主要原輔料石油焦的供應量沒有太大的變化,不會出現(xiàn)供應嚴重短缺的問題.2018年中國新增焦化裝置約600萬噸,預計到2018年底中國焦化裝置總產(chǎn)能約為13805萬噸.隨著中國原油進口權(quán)限的放寬,我國原油加工出油率在持續(xù)提升,而焦化裝置出焦率在不斷下降.總體看石油焦需求與供應基本平衡.

    2018年煤瀝青市場基本面不會改變,市場供應充分,但價格會放大波動幅度.

    估計2017年底市場煅燒焦庫存近70萬噸,加之電解鋁企業(yè)庫存較2016年同期增加預焙陽極量約75萬噸.正常情況下,這兩者的釋放將導致2018年鋁用炭素對石油焦的需求量減少50萬噸左右.

    2018年煤瀝青供應隨著供暖季限產(chǎn)的結(jié)束,將會充足,價格將理性回歸.

    5.2018年鋁用陽極價格預測

    總體來看,2018年初將是一個市場反轉(zhuǎn)動能積聚釋放的過程,也是市場預期發(fā)生變化的階段,價格上漲態(tài)勢將會停止.原來預計將在2018年4-5月份價格走勢將會出現(xiàn)反轉(zhuǎn),目前看來,反轉(zhuǎn)時間將會提前.

    6.2018年鋁用陰極行業(yè)狀況

    由于電解鋁新建產(chǎn)能的規(guī)模較往年有所縮小,總體看2018年鋁用陰極炭塊的需求量會有明顯減少.同時,由于前幾年新建的電解鋁產(chǎn)能進入大修期,電解槽維修對陰極炭塊的需求量會有所增加.預計2018全年陰極炭塊的需求會有所下降,全年總需求量在30萬噸左右.

    陰極炭塊的價格走勢主要取決于石墨碎和電煅煤價格的變化,與2017年相比這兩種原材料價格上漲動能將會減弱.總體看,2018年陰極炭塊價格將會出現(xiàn)前高后低的態(tài)勢,但變化相對較為溫和.

    7.2018年滿足環(huán)保要求依然是行業(yè)發(fā)展的頭等大事

    環(huán)保政策趨嚴是2017年鋁用炭素價格上漲的主要因素,可以確定2018年環(huán)保政策必將只強不弱.企業(yè)首先面臨的是2018年1月1日起《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》正式生效,"現(xiàn)行排污費更改為環(huán)境稅".按照稅收法定原則,為避免地方裁量權(quán)過大,對環(huán)境保護稅設定了稅額上限,即大氣污染物的稅額幅度為每污染當量1.2元至12元,水污染物的稅額幅度為每污染當量1.4元至14元.具體適用稅額的確定和調(diào)整,由各地在法定稅額幅度內(nèi)決定.

    據(jù)了解,山東省應稅大氣污染物的具體適用稅額為:二氧化硫、氮氧化物6元/污染當量,其他大氣污染物1.2元/污染當量.河北應稅大氣污染物適用稅額為9.6 元/污染當量.河南應稅大氣污染物適用稅額為4.8元/污染當量.其他部分省市的應稅大氣污染物適用稅額為:山西、遼寧、吉林、陜西為1.2元/污染當量,廣西1.8元/污染當量,貴州和重慶2.4元/污染當量.

    從各地環(huán)保稅的不同稅額體會到,越是排污企業(yè)密集的省份稅額會越高,由此看出環(huán)保稅的根本目的在于"環(huán)保",而"稅"只是手段.排污費改稅的主要目的在于通過稅收杠桿,引導排污單位減少污染物排放,多排放必然多繳稅,少排放少繳稅;追求"趨零"排放是其終 極目標.

    2017年底河南省針對炭素行業(yè)出臺了具體的環(huán)保鼓勵政策.要求2018年10月底前,完成全省113家炭素企業(yè)超低排放改造.完成超低排放改造后,煅燒、焙燒工序煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度要分別不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米.其中,對6月底前實現(xiàn)超低排放的炭素企業(yè),將實施綠色環(huán)保調(diào)度,適當減少2018-2019年冬季錯峰生產(chǎn)時間和停限產(chǎn)比例.河南省的政策對其他省市是否具有借鑒意義,值得觀測.

    無論是環(huán)境保護稅的開征,還是河南省的環(huán)保鼓勵政策,其終將必將引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,激勵企業(yè)改進工藝,減少污染物排放,實現(xiàn)綠色生產(chǎn)和綠色發(fā)展.

    長期來看,企業(yè)為獲取更大的經(jīng)濟利益,一定會把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到應稅稅額低的地區(qū),以減少稅負成本;這也將引導炭素產(chǎn)業(yè)布局的改變.

    二、2018年我國鋁用炭素行業(yè)發(fā)展存在的問題

    1.投資熱度過高

    2017年鋁用陽極企業(yè)高盈利能力,一方面為原有的陽極生產(chǎn)企業(yè)積累了再擴張的資本,極大地激發(fā)了這些鋁用陽極生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模再度擴張的熱情.另一方面,鋁用炭素陽極行業(yè)的賺錢效應,吸引了場外資本的眼球.這兩股資金的合力使得在建規(guī)模非常巨大.

    2.環(huán)保技術(shù)有待進一步突破

    鋁用炭素行業(yè)的環(huán)保技術(shù)及裝備,雖然能滿足當前環(huán)保政策的要求,但是在環(huán)保技術(shù)理論上沒有根本性突破,業(yè)內(nèi)應用的幾種環(huán)保技術(shù)和方法主要是從電力行業(yè)移植過來的,雖然從目前來看,移植較為成功,但是鋁用炭素行業(yè)的煙氣治理與電力行業(yè)還是有所不同的.未來,在鋁用炭素行業(yè)環(huán)保技術(shù)理論上還需要有新的建樹和突破,形成行業(yè)自身的理論體系.

    3.新工藝、新技術(shù)沒有理論性的突破

    鋁用陽極生產(chǎn)工藝大體有三種模式,一是回轉(zhuǎn)窯+連續(xù)混捏+成型+焙燒;二是罐式爐+混捏鍋+成型+焙燒;三是罐式爐+連續(xù)混捏+成型+焙燒.近年來,雖然在設備大型化、高效化、智能化和余熱利用、節(jié)能減排等技術(shù)方面取得長足、快速的進步,但在探討、開發(fā)新的更優(yōu)、更合理的工藝方法上,沒有根本性突破,比如如何"取消高樓部"環(huán)節(jié),就是非常值得探索的.

    4.產(chǎn)品型號、規(guī)格過多,阻礙行業(yè)發(fā)展

    鋁用炭素行業(yè)中,無論是鋁用陽極產(chǎn)品,還是陰極炭塊,都存在產(chǎn)品型號、規(guī)格五花八門,尺寸不一的特點,沒有相對統(tǒng)一的標準.這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和提高設備的生產(chǎn)效率,同時也不利于產(chǎn)品的互相流通,等等.

    三、結(jié)語

    目前在建、擬建的大型炭素項目,特別是具有一定實力的大集團公司的項目,對鋁用炭素行業(yè)裝備的大型化、智能化、高效化,以及生產(chǎn)環(huán)境的潔凈化等方面,無疑有很大的促進和提高,但是大部分企業(yè)只追求數(shù)量、規(guī)模,粗放型擴張,這些項目極可能造成對社會資源和裝備設施的浪費,對行業(yè)發(fā)展是不利的.因此我們呼吁,鋁用炭素新項目建設切勿盲目,防止形成新的產(chǎn)能過剩局面.

    同時呼吁,行業(yè)內(nèi)有一定實力及擔當?shù)钠髽I(yè)和院所,在生產(chǎn)工藝、技術(shù)和環(huán)保的技術(shù)裝備研發(fā)方向方面,形成合力.各大設計院所在電解鋁設計上要提高炭塊的通用性,減少炭素產(chǎn)品的規(guī)格、型號,逐漸趨于標準化生產(chǎn),提高炭塊的流通性.

    讓我們以實際行動,落實習近平總書記十九大報告要求,落實中央經(jīng)濟工作會議提出的推動中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的精神,打好環(huán)保攻堅戰(zhàn),為實現(xiàn)中華民族的強國夢而努力奮斗.